深桑达A放大招：25亿定增过审，下一个暴涨神话？

摘要： 深桑达A定增获深交所审核通过深圳市桑达实业股份有限公司（深桑达A，000032）近日发布公告，其向特定对象发行股票的申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。深交所认为，深...

深桑达A定增获深交所审核通过

深圳市桑达实业股份有限公司（深桑达A，000032）近日发布公告，其向特定对象发行股票的申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。深交所认为，深桑达A符合发行条件、上市条件和信息披露要求。后续，深交所将按规定报送中国证监会履行相关注册程序。

后续流程及风险提示

待中国证监会注册

深桑达A强调，本次定增事项尚需中国证监会作出同意注册的决定方可实施，最终能否获得注册以及时间存在不确定性。

投资风险提示

公司将及时披露该事项的进展情况，提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

募集资金用途

资金总额及投向

根据深桑达A发布的募集说明书（修订稿），本次向特定对象发行募集资金总额不超过25亿元（含本数），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

• 运营型云项目

• 分布式存储研发项目

• 中国电子云研发基地一期项目

• 高科技产业工程服务项目

• 补充流动资金或偿还银行贷款

  发行方案

股票种类与发行方式

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行方式为向特定对象发行，待深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后，公司将在有效期内择机发行。

发行对象及数量

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含）的特定投资者。最终发行对象将由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商，按照相关法规和发行对象申购报价情况确定。

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过341,387,770股（含本数），最终以中国证监会的注册批复文件为准。

发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（如有除权、除息事项将作相应调整）。

目前尚无确定的发行对象，发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。最终发行价格将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定。

限售期

发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规另有规定的依其规定。

关联交易

截至募集说明书签署日，尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

控制权及保荐机构

控制权未发生变化

本次发行前，中国电子直接持有深桑达A 17.51%的股份，并通过其他子公司间接控制公司29.72%的股份，合计控制47.23%的股份，是公司的实际控制人。本次发行完成后，中国电子仍为公司的实际控制人，因此本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

保荐机构

深桑达A的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为黄多、孙明轩。